El grupo Colonial, que incluye a su filial francesa SFL, ha anunciado que convertirá toda su financiación en bonos verdes. La compañía tiene actualmente en circulación 4.602 millones de euros en empréstitos.La compañía asegura que se convierte de esta forma en el único y primer emisor del Ibex con el 100% de sus bonos calificados “verdes”.
Dentro de esta estrategia, el grupo liderado por Juan José Brugera y Pere Viñolas ha preparado un "marco de referencia de financiación verde" para alinear la estrategia de financiación de la compañía con sus objetivos en materia de sostenibilidad. Los pilares de este nuevo marco son la eficiencia energética y la prevención y reducción de las emisiones de carbono de los activos del grupo.
Los bonos verdes constituyen una alternativa a la financiación de las compañías en un entorno en el que la concienciación de las empresas en temas de sostenibilidad toma cada vez mayor relevancia. Este tipo de deuda está destinada a financiar “activos verdes” que son aquellos que tienen un impacto positivo en el medio ambiente. La intención del grupo es que cualquier bono que se proponga emitir en el futuro lo sea bajo este marco como "bonos verdes".
Solicitud a los bonistas
La compañía tiene la intención de destinar una cantidad equivalente al principal de los bonos actuales en circulación para la financiación o refinanciación de una cartera de activos verdes que cumpla con los criterios ambientales del nuevo marco. Con este objetivo, el grupo solicitará a los bonistas que aprueben la modificación del “Uso de los Ingresos” de dichos bonos de “Fines Corporativos Generales” a “la financiación o refinanciación de una cartera de activos verdes elegibles” mediante una solicitud de consentimiento. Las correspondientes reuniones de los bonistas están previstas para el 3 de febrero de 2022.
Colonial ha contratado a Crédit Agricole Corporate and Investment Bank y a Freshfields Bruckhaus Deringer como asesores en este proceso. Dicha conversión de los bonos actuales, una vez aprobada por los bonistas, no supondrá cambios en ninguna otra de las características de los bonos actuales, ya sea en sus términos y condiciones, intereses o vencimientos.
En los nueve primeros meses de 2021, el grupo refinanció más de 1.000 millones, optimizando su coste financiero medio y mejorando el 'mix' y los plazos de vencimiento. Con ello el grupo ha logrado situar el coste de la deuda por debajo de 1,5%. A cierre del pasado mes de septiembre, el grupo presentaba una deuda neta de 4.645 millones, de la cual 2.812 millones correspondían a bonos emitidos por Colonial y otros 1.290 millones a SFL, a los que se suman los 500 millones emitidos el pasado mes de octubre.