-¿En qué temáticas invierte el fondo? 

Focalizados en empresas orientadas a la sociedad del futuro (tanto a nivel de consumidores, empresas, gobierno y medio ambiente), a través del fondo se invierte en 7 temáticas principales que permiten añadir valor. Estas temáticas están reflejadas en el acrónimo NEWGEMS: Nanotecnología, Ecología, Bienestar, Generación Z, E-Society, Industria 4.0 y Seguridad. 

Con un horizonte de inversión a largo plazo, la innovación en su ADN, Multi-temático, global y sostenible; DPAM Invest B Equities NEWGEMS Sustainable, frente a la crisis actual de la COVID-19, ha demostrado ser un fondo de renta variable troncal en cualquier cartera, resistente y defensivo. Asimismo, el fondo es una de las estrategias que mejor ejemplifica las convicciones de inversión sostenible a nivel global de DPAM. 

-¿Qué ventajas ofrece invertir en varias tendencias a la vez? 

La ventaja es que permite diversificar mejor el riesgo y abrir el abanico de inversión. Este fondo combina compañías de crecimiento muy innovadoras y disruptivas. La estrategia ‘Barbell’ es muy importante en este fondo. Consiste en tener compañías innovadoras, con un retorno muy sólido, unos beneficios muy altos, sin apalancamiento, tanto compañías de mediana capitalización, como compañías más tradicionales y con unas valoraciones más bajas. Combinar ese tipo de compañías permite tener una cartera muy equilibrada y diversificada, sin duda uno de los puntos fuertes del fondo.

NEWGEMS ha demostrado especialmente en los últimos años que es un fondo que se adapta bien a cualquier circunstancia de mercado. Hemos visto estos últimos cuatro años diferentes escenarios. Por ejemplo, en 2018 asistimos al Brexit, la guerra comercial y, subida de tipos de interés. El fondo NEWGEMS resistió bastante bien y acabó el año en más del 5,5%. En 2019, a pesar de la crisis de los semiconductores y la guerra comercial, el fondo acabo en +33%. El año pasado nos enfrentamos a la pandemia y el fondo acabó en +37%. En lo que va de 2021, alcanza un 20% de rentabilidad. 

-¿Cuál es la estrategia del fondo? 

La base de la estrategia es la construcción de una cartera diversificada, tanto en capitalizaciones como en temáticas de inversión. Cuenta con 70-80 valores con diferentes ponderaciones y es completamente invertido (máximo 5% en cash). NEWGEMS, tiene como objetivo principal mejorar el rendimiento del MSCI World All Net Return Index en un periodo de 5 años consecutivos.- En el contexto actual ¿cómo puede verse beneficiado el inversor de este fondo? 

El inversor puede verse beneficiado de siete temáticas de crecimiento que reflejan los principales cambios sociales a largo plazo. Un fondo con una cartera de renta variable mundial con un sesgo a EE. UU. y a empresas de mediana capitalización, así como a una gran selección que se basa en un análisis de sostenibilidad y de una sólida experiencia del equipo gestor en inversiones temáticas y responsables.