La solvencia de la banca española sigue un año siendo la más baja de la Unión Europea. Las doce mayores entidades financieras del país cerraron junio con un ratio de capital medio del 11,8%, por encima del 11,57% de un año antes y de los mínimos regulatorios pero lejos del 14,7% de media comunitaria, según los datos que la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) ha publicado este viernes. Se trata de un indicador clave tanto de la fortaleza para afrontar la crisis del coronavirus como de las posibilidades de que el Banco Central Europeo (BCE) vuelva a permitir a las entidades pagar dividendos.
El único banco español por encima del promedio es Kutxabank, con un 16,59%. El grupo vasco se mantiene por sexto año consecutivo como el más capitalizado del país. El resto está por debajo de la media europea. Es el caso de Unicaja (14,33%), Liberbank (13,88%), BFA-Bakia (13,16%), la matriz de Cajamar (12,35%), Ibercaja (12,33%), Abanca (12,28%), CaixaBank (11,79%), Sabadell (11,77%), Bankinter (11,69%), BBVA (11,22%), y Santander (11,46%).
Estos ratios se calculan midiendo el peso del capital sobre los activos medidos según su supuesto riesgo y las entidades españolas suelen argumentar que estiman de forma más rigurosa dicho riesgo que las europeas. Lo cierto es que si se toma el ratio de apalancamiento, que calcula el peso del capital sobre los activos totales, el sector español ha pasado este año también a estar por debajo de la media comunitaria, si bien de forma muy ligera (5,1% frente al 5,2%).
Morosidad y rentabilidad
En este caso hay más entidades por encima o en el promedio europeo: KutxaBank (7,8%), Abanca (6,2%), BBVA (6%), la matriz de Cajamar (5,3%), Liberbank (5,3%), Ibercaja (5,2%), y Unicaja (5,2%). Sin embargo, han pasado a estar por debajo CaixaBank (4,9%) y BFA-Bankia (4,8%), que se suman a un grupo del que ya formaban parte Santander (4,6%), Sabadell (4,4%) y Bankinter (4,3%).
El sector financiero español también está básicamente en el promedio comunitario en morosidad (3% frente al 2,9%) y algo por debajo en cuanto al peso de las provisiones sobre estos activos impagados (43,3% frente al 45,5%). En rentabilidad, en cambio, está en negativo debido a las abultadas pérdidas afloradas por Santander y BBVA en los fondos de comercio de sus filiales, mientras que el retorno sobre capital comunitario se ha desplomado del 6,7% de junio del 2019 al 0,5% como consecuencia de las provisiones para afrontar las pérdidas que provocará la crisis del coronavirus.
Más morosidad y más fusiones
La EBA ha destacado que los mayores bancos europeos -135 de los 26 países de la Unión Europea más el Reino Unido- han mantenido "sólidos índices de capital y liquidez y han aumentado sus préstamos a la economía real" a pesar del impacto de la pandemia. Sin embargo, ha advertido, "persiste la incertidumbre económica, la rentabilidad se encuentra en niveles mínimos históricos y hay varias señales tempranas de deterioro en la calidad de los activos".
El regulador financiero comunitario, así, ha alertado de que dicha calidad de los activos se deteriorará "sustancialmente en los próximos trimestres", como ya empiezan a probar los indicadores adelantados. Además, ha subrayado, también se producirá un impacto cuando venzan las moratorias en el pago de los créditos y los avales públicos. "Los bancos podrían optar por acuerdos de fusiones y adquisiciones para aprovechar las posibles sinergias de costos", les ha vuelto a instar, como viene haciendo en los últimos años.