CaixaBank ha cerrado este jueves su primera emisión de participaciones preferentes eventualmente convertibles en acciones (cocos), por importe de 1.000 millones de euros y un cupón del 6,75%. Estas participaciones preferentes son perpetuas, con posibilidad de amortización anticipada del emisor a partir del séptimo año.

La demanda recibida, ha permitido a CaixaBank fijar el cupón final 25 puntos básicos por debajo del nivel inicialmente ofrecido del 7,00%. La entidad es el primer emisor español en colocar su primera emisión con una fecha de amortización anticipada a 7 años, por encima del estándar a 5 años para este tipo de emisiones, lo que demuestra la confianza de los inversores en la calidad crediticia y la solvencia de CaixaBank.

La emisión refuerza los ratios de solvencia de la entidad, hasta el 12,6% en cuanto a Tier 1 y hasta el 16,1% de capital total, e incrementa también los activos líquidos de alta calidad de CaixaBank que, a 31 de marzo, alcanzaban los 47.206 millones de euros, con una ratio de cobertura del 158%, muy por encima del mínimo requerido del 80% para 2017. Con esta emisión, la entidad completa su cuarta emisión de deuda institucional en el 2017 y es el único emisor español que se ha financiado en todos los formatos.