Euskaltel adquirirá el control de R Cable por un importe total de 1.190 millones de euros, incluyendo aproximadamente 300 millones de euros de deuda estimada de la compañía gallega a 30 de septiembre del 2015, que se refinanciará por la firma vasca. La contraprestación se pagará en efectivo, devengando intereses desde el 1 de octubre, según ha anunciado la operadora vasca a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, Euskatel adquirirá la totalidad de las acciones de R Cable mediante la compra del 100% de su capital social a las sociedades Rede Brigantium, que posee el 70% del capital social de R Cable, y a Abanca, que tiene el 30% restante.
La contraprestación se financiará por Euskaltel mediante la ampliación de las líneas de financiación bancaria existentes por 600 millones de euros, la contratación de un tramo de deuda institucional de 300 millones de euros asegurado por cuatro entidades financieras, la emisión de nuevas acciones y fondos disponibles en efectivo.
Respecto a las acciones de nueva emisión, Abanca, en su condición de accionista de R Cable y en línea con el principio de acuerdo, ha manifestado a Euskaltel su voluntad de suscribir en dicha ampliación de capital un número de acciones de nueva emisión de la compañía vasca por un importe de al menos 80,69 millones de euros al precio de emisión que se determine en función de las condiciones de mercado.
Asimismo, Abanca ha asumido el compromiso de no transmitir las acciones que suscriba, en los mismos términos y plazo que el asumido por Kutxabank con motivo de la salida a bolsa.
JUNTA DE ACCIONISTAS
La efectividad de la operación, que es vinculante para los accionistas de R Cable, está supeditada a su aprobación por la junta general extraordinaria de accionistas de Euskaltel que se convocará próximamente. En este sentido, Kutxabank, Corporación Financiera Alba y el equipo gestor de la compañía, titulares en conjunto de una participación de, aproximadamente, el 40% del capital de Euskaltel, se han comprometido a votar a favor de la adquisición de R Cable en dicha junta.
Euskaltel ha subrayado que la operación representa un "importante hito" en la historia de ambas compañías dentro de un nuevo paso de consolidación en el mercado de las telecomunicaciones en España.
"Esta operación dota al nuevo grupo de mayor fortaleza, eficacia y capacidad de crecimiento para competir en un mercado exigente como operador líder en el norte del Estado, y de relevancia en el mercado español y europeo, manteniendo al mismo tiempo su fuerte posición y compromiso en Galicia y País Vasco, donde ambas compañías gozan de un profundo arraigo", ha destacado la operadora vasca.